每周观察|澳洲经历并购极火爆一周,达成或证实多个兼并项目

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在澳大利亚,商业并购市场正迎来一个交易频繁且金额巨大的时期。从悉尼市中心的马丁广场(Martin Place)到菲利普总督塔楼(Governor Phillip Tower),众多位于此地的投资银行家们正忙碌不已。


1 今年以来澳洲最大的并购交易

本周伊始,澳大利亚二十大上市公司之一的房地产科技巨头 REA Group  确认了媒体报道,表示正在考虑收购英国最大的房产广告平台 Rightmove,这笔交易的估值可能超过 $90 亿澳元

紧接着,澳大利亚的玻璃瓶和罐制造商 Orora 宣布,已将其在美国的包装业务以 $17.8 亿美元的价格卖给私募股权支持的 Veritiv 集团。

到了周三晚间,全球私募巨头黑石集团(Blackstone)被宣布成为麦觉理集团(Macquarie Group)出售价值 $240 亿澳元的 AirTrunk 数据中心运营公司 88% 股权的赢家,这宗交易成为今年澳大利亚最大的并购案,并为 AirTrunk 的创始人兼总裁科胡达(Robin Khuda)带来了超过 $10 亿澳元的收入,将本周的企业并购活动推向高潮。

Dealogic 的数据显示,本周的重要性不言而喻。仅 AirTrunk 的并购交易额就超过了 $161 亿美元($240 亿澳元)。上一次澳大利亚出现如此大规模的企业并购活动是在 2023 年 2 月,当时纽约上市的全球最大金矿公司 Newmont 提出收购澳大利亚最大金矿公司 Newcrest Mining 的 $244 亿澳元要约。

值得注意的是,这些数据尚未包括 REA 和 Orora 正在洽谈的收购交易,因为前者还处于初步阶段,而后者是资产剥离。若将资产剥离计算在内,并购总额将达到 $174 亿美元($259 亿澳元)——这是自 2021 年美国支付巨头 Square 同意以 $390 亿澳元收购澳大利亚的先买后支付金融科技公司 Afterpay 以来,企业并购活动金额最高的一周

尽管这些数字还在统计中,但 AirTrunk 的交易无疑将推动其顾问麦觉理集团的投资银行部门以及跨国投资银行高盛(Goldman Sachs)在澳大利亚并购市场上的排名。

考虑到交易规模,参与黑石集团和加拿大养老金计划投资委员会(Canada Pension Plan Investment Board)收购交易的投资银行顾问团队——摩根士丹利(Morgan Stanley)、德意志银行(Deutsche Bank)、加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)和花旗集团(Citi)——也将成为未来排名的有力竞争者。


2 AirTrunk或将成为交易市场里程碑

瑞银在为 Orora、Alcoa 和 APM Human Services 提供并购咨询方面也占据优势,尽管错过了参与 AirTrunk 收购的机会,但与投资银行 Barrenjoey 和摩根大通(JPMorgan)一同为 IFM-DigitalBridge-GIP 的亏损收购财团提供咨询。

只有麦觉理和高盛(以及卖家)知晓促成黑石集团收购 AirTrunk 所获得的顾问费用,但据传这两家公司平分了 $8000 万澳元的顾问费。尽管这一数字令人咋舌,但这只是它们资产管理同行从预计超过 $10 亿澳元的绩效费中分得的一小部分。

尽管排行榜未能全面展现本周的盛况,但可以预见 AirTrunk 交易对澳大利亚大型投资银行的影响。正如投资银行家们所指出的 Newcrest 交易一样,AirTrunk 将成为交易市场的一个里程碑。尽管上市市场的总交易量仍低于五年平均水平,但投资者已见证了一系列数十亿澳元的交易。

未来不久,将有一系列价值数十亿澳元的资产出售和拍卖活动,包括 Livingbridge 的 Waste Services Group、TPG Capital 的 Novotech 和 Permira 的 I-MED。

 

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参考资料:acd.com.au